Lewati ke isi

5.2 Pesanan Penjualan dan Surat Jalan

Untuk pelanggan grosir (B2B), instansi/perusahaan, penjahit mitra, dan pesanan khusus (pre-order), gunakan alur penjualan terstruktur: Sales Order → Surat Jalan (Delivery Note) → Faktur Penjualan (Sales Invoice). Pelanggan eceran toko reguler tetap dilayani langsung melalui terminal kasir POS.

1. Membuat Pesanan Penjualan (Sales Order)

Dokumen Sales Order berfungsi mengonfirmasi komitmen pesanan pelanggan dan mengunci (reserve) stok barang di gudang agar tidak terjual ke pelanggan lain.

  1. Ketik new sales order atau Pesanan Penjualan Baru di Awesome Bar (Ctrl + K), atau buka menu Penjualan > Pesanan Penjualan > Tambah Pesanan Penjualan (Selling > Sales Order > Add Sales Order).
  2. Pilih nama pelanggan (Pelanggan / Customer) atau buat baru, lalu tentukan tanggal target pengiriman (Tanggal Pengiriman / Delivery Date) dan tipe pesanan (Tipe Pesanan / Order Type, seperti Sales atau Pre-order).
  3. Tambahkan barang, pilihan warna/varian, dan kuantitas pesanan. Periksa kesesuaian harga satuan dan pajak jika ada.
  4. Klik tombol Simpan (Save), lalu klik Kirim / Submit.

2. Pengiriman Barang dengan Surat Jalan (Delivery Note)

  1. Buka dokumen Sales Order yang telah disubmit.
  2. Klik tombol Buat > Pengiriman (Create > Delivery / Delivery Note) di pojok kanan atas.
  3. Pastikan gudang asal pengeluaran barang (Gudang Asal / Source Warehouse) sudah tepat.
  4. Pengiriman Bertahap: Jika pesanan dikirim sebagian, ubah jumlah barang yang dikirim pada kolom Jumlah (Quantity). Sisa barang akan tetap tercatat sebagai pesanan tertunda (To Deliver).
  5. Klik Simpan (Save), klik Kirim / Submit, lalu klik tombol Cetak (Print) untuk mencetak Surat Jalan fisik sebagai tanda terima sopir/ekspedisi.

3. Menerbitkan Faktur Penjualan & Mencatat Pelunasan

  1. Buka dokumen Delivery Note atau Sales Order terkait.
  2. Klik tombol Buat > Faktur (Create > Invoice) untuk membuat Faktur Penjualan (Sales Invoice).
  3. Periksa tanggal jatuh tempo tagihan (Tanggal Jatuh Tempo / Due Date) dan syarat termin pembayaran.
  4. Klik tombol Simpan (Save), lalu klik Kirim / Submit.
  5. Mencatat Pembayaran Pelanggan:
  6. Klik tombol Buat > Pembayaran (Create > Payment) pada halaman Sales Invoice.
  7. Pilih akun bank atau metode pembayaran, masukkan nomor referensi bukti transfer/cek, lalu klik Simpan (Save) dan Kirim / Submit.
  8. Status faktur penjualan akan otomatis berubah menjadi Dibayar / Lunas (Paid).